{"id":622,"date":"2017-03-01T12:54:53","date_gmt":"2017-03-01T12:54:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/dox\/docs\/parteneri\/lista-potentiali\/"},"modified":"2024-10-03T09:47:42","modified_gmt":"2024-10-03T09:47:42","slug":"crm_lead","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/partner\/crm_lead\/","title":{"rendered":"Potentiali"},"content":{"rendered":"\n

Lista potentiali<\/h2>\n\n\n\n

Pentru vizualiare potentiali, navigati Parteneri <\/strong>– Potentiali – Lista Potentiali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Inregistrarea unui potential<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati\u00a0Parteneri \u2013 Potentiali \u2013 Lista potentiali<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Apasati butonul \u00a0Adauga\u00a0<\/strong>si completati campurile:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Cod fiscal<\/strong> \u2013 codul unic de identificare al potentialului.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Introduceti in campul Cod fiscal<\/strong> (din sectiunea Firma) codul unic de identificare al potentialului. Apasati tasta TAB<\/strong> pentru a trece in casura urmatoare si pentru a activa preluarea automata a datelor.
      In cazul in care partenerul introdus este platitor de TVA, in casuta va fi afisat codul fiscal al partenerului (va fi adaugat atributul fiscal RO la codul unic de identificare introdus initial).
      Intrucat datele sunt preluate de pe un site extern, nu ne asumam raspunderea pentru corectitudinea datelor preluate.<\/em><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Nume<\/strong> \u2013 numele potentialului client. Se recomanda introducerea corecta si completa a numelui.<\/li>\n\n\n\n
      2. Categorie<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria corespunzatoare potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      3. Sursa<\/strong> \u2013 sursa de obtinere a datelor de contact ale potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      4. Persoana contact<\/strong> \u2013 numele persoanei prin care se pastreaza legatura cu potentialul client.<\/li>\n\n\n\n
      5. Functie persoana<\/strong> \u2013 selectati din lista predefinita categoria in care se incadreaza potentialul.<\/li>\n\n\n\n
      6. Telefon <\/strong>\u2013 numarul de contact al potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      7. Email<\/strong> \u2013 adresa de e-mail a potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      8. Website<\/strong> \u2013 site-ul web al potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      9. Stare<\/strong> \u2013 stadiul actual al potentialului in procesul de marketing\/vanzare (exemple: contactat telefonic, trimis prezentare, intalnire).<\/li>\n\n\n\n
      10. Nota<\/strong> \u2013 adaugati informatii suplimentare privind starea actuala a potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      11. Data revenire<\/strong> \u2013  selectati data urmatoarei actiuni asupra potentialului client (data la care va fi contactat).<\/li>\n\n\n\n
      12. Agent<\/strong> \u2013 agentul comercial definit ca persoana de contact in relatia cu potentialul.<\/li>\n\n\n\n
      13. Emailing<\/strong> \u2013 in cazul in care doriti trimiterea unui email dupa introducerea potentialului in lista selectati campania care doriti sa o trimiteti.<\/li>\n\n\n\n
      14. Campanie<\/strong> \u2013 pentru determinarea ratei de profitabilitate aferenta investitiei facute intr-o campanie de marketing, este necesara asocierea campaniei corespunzatoare pentru fiecare potential inregistrat.<\/li>\n\n\n\n
      15. Dezactivat <\/strong>\u2013 NU<\/strong> bifati optiunea.<\/li>\n\n\n\n
      16. Note<\/strong> \u2013 puteti adauga detalii suplimentare.<\/li>\n\n\n\n
      17. Cod fiscal<\/strong> \u2013 introduceti codul fiscal al potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      18. Tip fiscal<\/strong> \u2013 selectati tipul fiscal din lista predefinita.<\/li>\n\n\n\n
      19. Reg comert<\/strong> \u2013 numarul de inregistrare la Registrul Comertului<\/li>\n\n\n\n
      20. Domeniu<\/strong> \u2013 domeniul de activitate al potentialului client.<\/li>\n\n\n\n
      21. Nr angajati <\/strong>\u2013 completati pentru a determina dimensiunea potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      22. Cifra de afaceri<\/strong> \u2013 completati pentru a determina valoarea potentialului.<\/li>\n\n\n\n
      23. Strada<\/strong> \u2013 definiti adresa partenerului completand strada.<\/li>\n\n\n\n
      24. Localitate<\/strong> \u2013 definiti adresa partenerului completand localitatea.<\/li>\n\n\n\n
      25. Judet\/Sector<\/strong> \u2013 definiti adresa partenerului completand judetul\/sectorul.<\/li>\n\n\n\n
      26. Cod postal<\/strong> \u2013 definiti adresa partenerului completand codul postal.<\/li>\n\n\n\n
      27. Tara <\/strong>\u2013 tara in care se afla sediul partenerului.<\/li>\n\n\n\n
      28. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Pagina Persoane de contact<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Apasati butonul Adauga linie<\/strong> si completati campurile:<\/li>\n\n\n\n
        2. Nume<\/strong> \u2013 introduceti numele persoanei de contact.<\/li>\n\n\n\n
        3. Telefon<\/strong> \u2013 introduceti numarul de telefon al persoanei de contact.<\/li>\n\n\n\n
        4. Mobil<\/strong> \u2013 introduceti numarul de telefon mobil al persoanei de contact.<\/li>\n\n\n\n
        5. Fax<\/strong> \u2013 introduceti faxul.<\/li>\n\n\n\n
        6. Email<\/strong> \u2013 introduceti adresa de email.<\/li>\n\n\n\n
        7. Functie<\/strong> \u2013 introduceti functia persoanei de contact.<\/li>\n\n\n\n
        8. Departament<\/strong> \u2013 introduceti departamentul in care lucreaza persoana de contact.<\/li>\n\n\n\n
        9. Carte identitate<\/strong> \u2013 introduceti datele din buletin (serie si numar).<\/li>\n\n\n\n
        10. Mijloc transport<\/strong> \u2013 introduceti numarul de inmatriculare al mijlocului de transport.<\/li>\n\n\n\n
        11. Data nasterii<\/strong> \u2013 selectati data nasterii.<\/li>\n\n\n\n
        12. Observatii contact<\/strong> \u2013 optional, introduceti date suplimentare.<\/li>\n\n\n\n
        13. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Pagina Istoric<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          In pagina Istoric <\/strong> vor fi afisate toate actiunile inregistrate asupra potentialului.<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Stare<\/strong> \u2013 stadiul actual al potentialului (dupa efectuarea actiunii) in procesul de marketing\/vanzare.<\/li>\n\n\n\n
          2. Nota<\/strong> \u2013 informatii suplimentare privind actiunea efectuata asupra potentialului client.<\/li>\n\n\n\n
          3. Data revenire<\/strong> \u2013 data urmatoarei actiuni asupra potentialului client (data la care va fi contactat)<\/li>\n\n\n\n
          4. Autor<\/strong> \u2013 agentul comercial care a realizat actiunea.<\/li>\n\n\n\n
          5. Ora<\/strong> \u2013 ora la care s-a realizat revenirea.<\/li>\n\n\n\n
          6. Trimite email<\/strong> \u2013 trimiterea campaniei de marketing in care este incadrat potentialul.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            <\/p>\n\n\n\n

            Modificarea unui potential<\/h2>\n\n\n\n
              \n
            1. Navigati Parteneri \u2013 Potentiali \u2013 Lista potentiali<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            2. Selectati potentialul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul Deschide<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            3. Apasati butonul Editeaza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
            4. Efectuati modificarile dorite.<\/li>\n\n\n\n
            5. Apasati OK<\/strong> pentru salvarea modificarilor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              Stergerea unui potential<\/h2>\n\n\n\n
                \n
              1. Navigati Parteneri \u2013 Potentiali \u2013 Lista potentiali<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              2. Selectati potentialul pe care doriti sa il stergeti.<\/li>\n\n\n\n
              3. Apasati butonul Sterge<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              4. Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?<\/em><\/li>\n\n\n\n
              5. Apasati butonul Da<\/strong> pentru a confirma stergerea potentialului client din lista.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                Se recomanda dezactivarea potentialilor care nu sunt interesati in achizitionarea produselor\/serviciilor oferite de catre firma, si nu stergerea acestora din baza de date, pentru a evita reintroducerea potentialului in lista de catre un alt agent.<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\n

                <\/p>\n\n\n\n

                Dezactivarea unui potential<\/h2>\n\n\n\n
                  \n
                1. Navigati Parteneri \u2013 Potentiali \u2013 Lista potentiali<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                2. Selectati potentialul care doriti sa il dezactivati si apasati butonul Deschide<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                3. Apasati butonul Editeaza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                4. Bifati optiunea Dezactivat.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                5. In cazul in care aveti definita o stare pentru evidentierea potentialilor dezactivati, in fereastra detaliu Potential in campul Stare<\/strong> selectati din lista predefinita starea corespunzatoare si completati in campul Nota stare<\/strong> observatii privind starea selectata.<\/li>\n\n\n\n
                6. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  Se recomanda dezactivarea potentialilor care nu sunt interesati in achizitionarea produselor\/serviciilor oferite de catre firma, si nu stergerea acestora din baza de date, pentru a evita reintroducerea potentialului in lista de catre un alt agent.<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\n

                  <\/p>\n\n\n\n

                  Actiuni potentiali<\/h2>\n\n\n\n

                  Navigati Parteneri \u2013 Lista potentiali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                  Deschideti potentialul pentru care doriti actiuni.<\/p>\n\n\n\n

                  Pentru inregistrarea unei actiuni apasati butonul Actiune <\/strong>si completati campurile:<\/p>\n\n\n\n

                  Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Tip<\/strong> \u2013 modalitatea prin care s-a luat legatura cu potentialul client(telefon, e-mail, intalnire, online, altele).<\/li>\n\n\n\n
                  2. Data <\/strong>\u2013 selectati data la care este efectuata actiunea.<\/li>\n\n\n\n
                  3. Ora start<\/strong> \u2013 selectati ora la care este efectuata actiunea.<\/li>\n\n\n\n
                  4. Data revenire<\/strong> \u2013 data urmatoarei actiuni asupra potentialului client (data la care va fi contactat).<\/li>\n\n\n\n
                  5. Durata<\/strong>(ore<\/strong>) \u2013 selectati numarul de ore cat a durat convorbirea. (in cazul in care potentialul client este contactat telefonic).<\/li>\n\n\n\n
                  6. Data revenire<\/strong> – selectati data la care a revenit potentialul asupra proiectului.<\/li>\n\n\n\n
                  7. Proiect<\/strong> – selectati proiectul in legatura cu potentialul.<\/li>\n\n\n\n
                  8. Agent<\/strong> \u2013 implicit este agentul definit in contul utilizatorului (Administrare \u2013 Securitate \u2013 Lista utilizatori<\/strong>) care inregistreaza actiunea.<\/li>\n\n\n\n
                  9. Nota <\/strong>\u2013 completati cu informatii suplimentare privind actiunea efectuata asupra potentialului.<\/li>\n\n\n\n
                  10. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                    In urma acestei proceduri, se vor efectua automat urmatoarele modificari in fereastra detaliu a potentialului selectat:
                    * campurile Stare<\/strong>, Nota stare<\/strong> si Data revenire<\/strong> sunt actualizate conform actiunii inregistrate asupra potentialului
                    * se va actualiza numarul de reveniri efectuate asupra potentialului (se calculeaza +1<\/strong> la numarul afisat in casuta din dreptul campului Data revenire<\/strong>)
                    * datele actiunii inregistrate asupra potentialului sunt salvate si in pagina Istoric (Stare<\/strong>, Nota stare<\/strong>, Data revenire<\/strong>, Autor<\/strong> – utilizatorul care a introdus datele, Ora<\/strong> – data si ora la care au fost introduse datele)<\/em><\/p>\n\n\n\n

                    Categorii potentiali<\/h2>\n\n\n\n

                    Navigati Parteneri \u2013 Potentiali \u2013 Categorii potentiali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                    Potentialii sunt organizati in categorii de potentiali dupa care se pot face filtrari in rapoarte sau pentru care se pot stabili campanii de mailing.<\/p>\n\n\n\n

                    Lista este sortata alfabetic dupa campul Cod <\/strong>. Pentru adaugarea unui nou potential pasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/p>\n\n\n\n

                    Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    1. Cod<\/strong> \u2013 codul unic de identificare a categoriei de potentiali<\/li>\n\n\n\n
                    2. Nume<\/strong> \u2013 denumirea explicita a categoriei<\/li>\n\n\n\n
                    3. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                      <\/p>\n\n\n\n

                      Stari potentiali<\/h1>\n\n\n\n

                      Navigati Parteneri \u2013 Potentiali \u2013 Stare potentiali<\/strong>. Lista este sortata alfabetic dupa campul Cod<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                      Unui potential i se poate asocia o stare in functie de actiunea efectuata asupra sa. Se pot face filtrari in rapoarte sau se pot stabili campanii de mailing in functie de starea potentialilor.<\/p>\n\n\n\n

                      Apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/p>\n\n\n\n

                      Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      1. Cod<\/strong> \u2013 codul unic de identificare a starii potential<\/li>\n\n\n\n
                      2. Nume<\/strong> \u2013 denumirea explicita a starii<\/li>\n\n\n\n
                      3. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                        In fereastra Stare potentiali apasati iconita <\/strong>din coloana +<\/code> din dreptul unei stari. Veti fi directionat automat in Lista potentiali. In lista sunt afisati doar potentialii incadrati in starea selectata.<\/p>\n\n\n\n

                        <\/p>\n\n\n\n

                        Surse potentiali<\/h2>\n\n\n\n

                        Navigati Parteneri \u2013 Potentiali \u2013 Surse potentiali<\/strong>. Lista este sortata alfabetic dupa campul Cod <\/strong>. Sursa potential defineste modalitatea\/sursa prin care s-au obtinut datele de contact ale potentialului.<\/p>\n\n\n\n

                        Pentru definirea unei noi stari, apasati butonul Adauga <\/strong>si completati campurile:<\/p>\n\n\n\n

                        Pagina Detaliu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        1. Cod<\/strong> \u2013 codul unic de identificare a sursei potential<\/li>\n\n\n\n
                        2. Nume<\/strong> \u2013 denumirea explicita a sursei<\/li>\n\n\n\n
                        3. Apasati butonul OK<\/strong> pentru salvarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":565,"menu_order":6,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-622","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=622"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/622\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8217,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/622\/revisions\/8217"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/565"}],"next":[{"title":"Proiecte","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/partner\/proiecte\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8214"}],"prev":[{"title":"Categorii","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/partner\/categorii\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8177"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}