Introducere oferte clienti
Navigati Vanzari – Oferte clienti – Adauga
Pagina Document
- Completati campurile:
- Numar – numarul documentului trebuie sa fie unic. Implicit, acesta va fi generat automat. Va este permisa modificarea valorii initiale.
- Data – data documentului, implicit, este data curenta. Aceasta poate fi modificata. Data trebuie sa fie intr-o perioada de exercitiu deschisa.
- Valabilitate – cat timp este valabila oferta.
- Locatie – valoarea implicita este cea asociata utilizatorului.
- Agent – reprezinta agentul care se ocupa de vanzare. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului care inregistreaza documentul si este setat automat. Optional, agentul este agentul asociat partenerului.
- Centru – este centrul de profit asociat venitului din vanzare. Valoarea implicita este centrul asociat utilizatorului.
- Nume client – puteti cauta direct numele in camp sau puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
- Cod client – puteti selecta din lista de parteneri.
- Contact – numele persoanei de contact.
- Stare – starea in care se afla oferta. Implicit are valoarea CREAT.
- Deviza – in cazul unei vanzari interne, implicit deviza este RON. In cazul unei vanzari externe, selectati deviza din lista predefinita.
- Curs valutar – este setat automat cursul valutar aferent devizei selectate valabil in data documentului. Cursul valutar este preluat automat din Administrare – Cursuri valutare.
- Sigilat – este bifat/debifat automat in urma sigilarii/desigilarii documentului. Nu este editabil.
- Nota – adaugati informatii suplimentare referitoare la oferta.
- Salveaza document – pentru salvarea inregistrarilor apasati butonul.
- Dupa salvarea documentului introduceti articole in document urmand procedura de adaugare a unei linii in document: https://www.rvx.ro/manual/docs/comune/introducere-linie-in-document/
- Valoare – valoarea totala fara TVA a liniilor din oferta.
- Valoare TVA – valoarea totala a TVA aferenta liniilor din oferta.
- Total – valoarea totala cu TVA a ofertei.
Pagina Termeni
- Termeni pret – introduceti in acest camp conditiile referitoare la pret. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Termeni livrare– introduceti in acest camp conditiile referitoare la livrare. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Modalitati plata – completati cu modalitatea de plata(NUMERAR, CARD etc). Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Durata montaj – introduceti durata montajului. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Durata utilizare – completati durata medie de utilizare. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Conditii garantie – completati termenul de garantie. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Tara provenienta – introduceti tara de provenienta. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Text inceput – introduceti o fraza de inceput. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Text final – introduceti o fraza de incheiere. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Observatii – introduceti informatii suplimentare. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
- Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
- Sigileaza – In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar stocul este operat in baza cantitatii articolelor incluse in document.
- Desigileaza – stocurile operate de document si notele contabile vor fi sterse in urma actiunii de desigilare.
Pagina Descriere
- Descriere – introduceti descrierea proiectului.
Pagina Printeaza
- Titlu printat – introduceti titlul ofertei. Acesta va fi afisat in tipizatul 4.Oferta cu optionale, fiind pozitionat sub numarul documentului.
- Model descriere firma – selectati din lista de articole inregistrarea DESC. Descrierea firmei va fi inserata in Lista articole – articol DESC – tab Webshop.
- Printeaza prezentare firma – bifati acest camp daca doriti afisarea descrierii firmei in tipizatul 4.Oferta cu optionale.
- Printeaza descriere oferta – bifati acest camp in cazul in care doriti afisare descriere oferta in tipizatul 4.Oferta cu optionale.
Descrierea ofertei se introduce in Oferta client – tab Descriere. - Printeaza specificatii – bifati campul pentru afisare specificatii produse.
Vor fi preluate de la nivel de articol: descriere produs, producator articol, termen garantie, link-uri si imagine produs. - Printeaza optionale – prin bifarea acestui camp, produsele optionale selectate in Oferta client – Optionale vor fi afisate in tipizat 4.Oferta cu optionale.
- Printeaza atasamente – bifati acest camp daca doriti afisarea in 4.Oferta cu optionale a fisierelor in format .jpg anexate ofertei.
Acestea pot fi atasate din Oferta client – Sistem – Fisiere. - Printeaza discount – prin bifarea acestui camp, se va afisa discountul acordat fiecarui produs in 4.Oferta cu optionale.
Pagina Optionale
- Articol – selectati din lista predefinita articolul optional inclus in document sau introduceti direct codul.
- Cantitate – cantitatea articolului inclus in document.
- Pret – introduceti pret produs optional.
Modificare oferte clienti
- Navigati Vanzari – Oferte clienti.
- Selectati oferta dorita si apasati butonul Deschide.
- Apasati butonul Desigileaza.
- Accesati butonul Editeaza.
- Efectuati modificarile dorite.
- Apasati butonul Ok pentru salvare.
- Apasati Sigileaza .
Stergere oferte clienti
- Navigati Vanzari – Oferte clienti.
- Selectati oferta pe care doriti sa o stergeti.
- Apasati butonul Sterge.
- Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?
- Apasati Da.
Dupa stergerea unui document din lista, este obligatoriu actualizarea generatorului intern de numere aferent documentului sters (generatorul intern de numere asigura numerotarea in ordine succesiva a inregistrarilor in lista).
Pentru actualizarea generatorului intern de numerotare a ofertelor, ca urmare a stergerii unei oferte din lista:
- Navigati Administrare – Configurare – Generatori numere.
- Selectati din lista modelul sale_quote si apasati butonul Deschide.
- Apasati butonul Editeaza si completati in campul Valoare numarul urmatoarei oferte care va fi generata in lista Oferte clienti (numarul documentului sters).
- Apasati butonul OK pentru a salva modificarea efectuata.