Introducere oferte clienti

Navigati Vanzari – Oferte clienti – Adauga

Pagina Document

1. Completati campurile:
2. Numar – numarul documentului trebuie sa fie unic. Implicit, acesta va fi generat automat. Va este permisa modificarea valorii initiale.
3. Data – data documentului, implicit, este data curenta. Aceasta poate fi modificata. Data trebuie sa fie intr-o perioada de exercitiu deschisa.
4. Valabilitate – cat timp este valabila oferta.
5. Locatie – valoarea implicita este cea asociata utilizatorului.
6. Agent – reprezinta agentul care se ocupa de vanzare. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului care inregistreaza documentul si este setat automat. Optional, agentul este agentul asociat partenerului.
7. Centru – este centrul de profit asociat venitului din vanzare. Valoarea implicita este centrul asociat utilizatorului.
8. Nume client – puteti cauta direct numele in camp sau puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
9. Cod client – puteti selecta din lista de parteneri.
10. Contact – numele persoanei de contact.
11. Stare – starea in care se afla oferta. Implicit are valoarea CREAT.
12. Deviza – in cazul unei vanzari interne, implicit deviza este RON. In cazul unei vanzari externe, selectati deviza din lista predefinita.
13. Curs valutar – este setat automat cursul valutar aferent devizei selectate valabil in data documentului. Cursul valutar este preluat automat din Administrare – Cursuri valutare.
14. Sigilat – este bifat/debifat automat in urma sigilarii/desigilarii documentului. Nu este editabil.
15. Nota – adaugati informatii suplimentare referitoare la oferta.
16. Salveaza document – pentru salvarea inregistrarilor apasati butonul.
17. Dupa salvarea documentului introduceti articole in document urmand procedura de adaugare a unei linii in document: https://www.rvx.ro/manual/docs/comune/introducere-linie-in-document/
18. Valoare – valoarea totala fara TVA a liniilor din oferta.
19. Valoare TVA – valoarea totala a TVA aferenta liniilor din oferta.
20. Total – valoarea totala cu TVA a ofertei.

Pagina Termeni

1. Termeni pret – introduceti in acest camp conditiile referitoare la pret. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
2. Termeni livrare– introduceti in acest camp conditiile referitoare la livrare. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
3. Modalitati plata – completati cu modalitatea de plata(NUMERAR, CARD etc). Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
4. Durata montaj – introduceti durata montajului. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
5. Durata utilizare – completati durata medie de utilizare. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
6. Conditii garantie – completati termenul de garantie. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
7. Tara provenienta – introduceti tara de provenienta. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
8. Text inceput – introduceti o fraza de inceput. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
9. Text final  – introduceti o fraza de incheiere. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
10. Observatii – introduceti informatii suplimentare. Datele sunt afisate in tipizatul ofertei generat pentru printare.
11. Apasati butonul OK  pentru salvarea datelor.
12. Sigileaza – In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar stocul este operat in baza cantitatii articolelor incluse in document.
13. Desigileaza – stocurile operate de document si notele contabile vor fi sterse in urma actiunii de desigilare.

Pagina Descriere

• Descriere – introduceti descrierea proiectului.

Pagina Printeaza

1. Titlu printat – introduceti titlul ofertei. Acesta va fi afisat in tipizatul 4.Oferta cu optionale, fiind pozitionat sub numarul documentului.
2. Model descriere firma – selectati din lista de articole inregistrarea DESC. Descrierea firmei va fi inserata in Lista articole – articol DESC – tab Webshop.
3. Printeaza prezentare firma – bifati acest camp daca doriti afisarea descrierii firmei in tipizatul 4.Oferta cu optionale.
4. Printeaza descriere oferta – bifati acest camp in cazul in care doriti afisare descriere oferta in tipizatul 4.Oferta cu optionale.
   Descrierea ofertei se introduce in Oferta client – tab Descriere.
5. Printeaza specificatii – bifati campul pentru afisare specificatii produse.
   Vor fi preluate de la nivel de articol: descriere produs, producator articol, termen garantie, link-uri si imagine produs.
6. Printeaza optionale – prin bifarea acestui camp, produsele optionale selectate in Oferta client – Optionale vor fi afisate in tipizat 4.Oferta cu optionale.
7. Printeaza atasamente – bifati acest camp daca doriti afisarea in 4.Oferta cu optionale a fisierelor in format .jpg anexate ofertei.
   Acestea pot fi atasate din Oferta client – Sistem – Fisiere.
8. Printeaza discount – prin bifarea acestui camp, se va afisa discountul acordat fiecarui produs in 4.Oferta cu optionale.

Pagina Optionale

1. Articol – selectati din lista predefinita articolul optional inclus in document sau introduceti direct codul.
2. Cantitate – cantitatea articolului inclus in document.
3. Pret – introduceti pret produs optional.

Modificare oferte clienti

1. Navigati Vanzari  – Oferte clienti.
2. Selectati oferta dorita si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Desigileaza.
4. Accesati butonul Editeaza.
5. Efectuati modificarile dorite.
6. Apasati butonul Ok pentru salvare.
7. Apasati Sigileaza .

Stergere oferte clienti

1. Navigati Vanzari – Oferte clienti.
2. Selectati oferta pe care doriti sa o stergeti.
3. Apasati butonul Sterge.
4. Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?
5. Apasati Da.

Dupa stergerea unui document din lista, este obligatoriu actualizarea generatorului intern de numere aferent documentului sters (generatorul intern de numere asigura numerotarea in ordine succesiva a inregistrarilor in lista).

Pentru actualizarea generatorului intern de numerotare a ofertelor, ca urmare a stergerii unei oferte din lista:

1. Navigati Administrare – Configurare – Generatori numere.
2. Selectati din lista modelul sale_quote si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Editeaza si completati in campul Valoare numarul urmatoarei oferte care va fi generata in lista Oferte clienti (numarul documentului sters).
4. Apasati butonul OK pentru a salva modificarea efectuata.

Actiuni

1. Reducere preturi
2. Schimba stare
3. Cloneaza document
4. Creeaza comanda